Professionelle
Anlagestrategien
Maßgeschneidertes
Investmentportfolio
Aktives
Risikomanagement
Unsere Leistungen
Ganzheitliche
Anlageberatung
Erfolgreiche Geldanlagen beginnen mit der richtigen Vorbereitung. Wir nehmen uns die Zeit, um Ihre Lebenssituation vollumfänglich zu erfassen und Ihre Bedürfnisse zu verstehen. Basierend darauf entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Investitionsstrategie, die mit Ihren Vorstellungen geformt wird. Im Vordergrund steht immer Ihr Wohlbefinden, denn Psychologie ist für den langfristigen Erfolg Ihrer Geldanlagen am bedeutendsten.
Vermögensverwaltung
Unsere Vermögensverwaltung kombiniert die ganzheitliche Anlageberatung mit aktiver Umsetzung und Betreuung Ihres Portfolios. Sie legen die Rahmenbedingungen, Risikoklasse und Anlageziele fest – wir setzen Ihre Vorgaben operativ um. Auch überwachen wir Entwicklungen und passen Allokation sowie Gewichtung kontinuierlich an. So genießen Sie umfassende Betreuung, während wir Ihre Anlagestrategie diszipliniert und transparent steuern.
Fonds- und ETF-Beratung
Mit unserer Honorarberatung ermöglichen wir Ihnen den Einstieg in spezifische Anlagethemen ohne umfassende Vermögensbetreuung. Ob nachhaltige Investments, Dividendenstrategien, Asien-Schwerpunkt oder andere Fokusthemen: Wir vermitteln die Grundlagen und begleiten Sie bei Ihren ersten Schritten.
Auch prüfen wir bestehende Fonds und ETFs, vergleichen sie mit Marktalternativen und zeigen Ihnen ggf. Produkte mit ähnlichen Chancen bei niedrigeren Kosten oder besseren Renditen.
Aktienanalyse
Einzelaktien bieten hohe Renditechancen, bergen aber auch komplexe Risiken. Mit unserer Expertise sorgen wir dafür, dass Sie diese Dynamiken genau verstehen und souverän handeln.
Unsere Aktienanalyse basiert auf einem tiefen Verständnis von Unternehmenskennzahlen, Markttrends und Branchenstrukturen. Wir werten Bilanzen, Geschäftsmodelle und Wettbewerbspositionen präzise aus und identifizieren Wachstumshebel ebenso wie mögliche Risiken. Wir liefern wir Ihnen unabhängige, nachvollziehbare Fakten, auf deren Basis Sie eigenverantwortlich entscheiden können.
Preisliste
Was ist Honorarberatung?
Kurz gesagt erkaufen Sie sich bei der Honorarberatung die Ehrlichkeit des Finanzberaters. Dieser darf sich ausschließlich von Ihnen vergüten lassen und keinerlei Provisionen erhalten. Damit sparen Sie sich nicht nur mühselige Verkaufsgespräche, auch erhalten Sie damit einen unabhängigen Finanzberater, der Lösungen vom gesamten Markt nutzt.
Doch Vorsicht, das gilt nur für "echte" Honorarberater. Mehr dazu in unserem Blogbeitrag.
Über mich
Ehrlichkeit zahlt sich aus.
Deshalb bin ich Honorarberater geworden.
Meine hauptberufliche Tätigkeit als Unternehmensberater mit Schwerpunkt Sanierung und Restrukturierung erlaubt es mir Zahlentheorie mit der Praxis zu verbinden. Das ist vielleicht der größter Unterschied zwischen mir und einem konventionellen Finanzberater. Obwohl ich meine Lehre als Bankkaufmann äußerst hilfreich empfinde, überrascht es doch, wie sehr Praxis und Theorie voneinander abweichen. Wer sich mitten im Geschehen befindet, weis wovon er redet. Es ist ein besonderes Privileg mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und dabei täglich zu wachsen. Dadurch erschließen sich mir Zusammenhänge in der Wirtschaft, die für einen "studierten" Theoretiker so nicht zugänglich sind. Mit diesem Fundament konzentriere ich mich einzig und allein auf das, was wirklich funktioniert.
Bei der Anlageberatung orientiere ich mich daher an den weltweit erfolgreichsten Investoren, an professionellen Investmentstrategien aber vor allem an meinen Kunden. Die Erfahrung hat mir immer wieder gezeigt, dass eine ansprechende Rendite zwar wichtig ist, psychologische Aspekte meines Klienten jedoch überwiegen. Denn in Krisenzeiten wird der Anleger immer auf den Prüfstand gestellt werden.
Dabei werden zwei Fragen im Zentrum stehen:
1. Wie sehr traue ich meiner Geldanlage?
2. Komme ich auch ohne meine Investments aus?
Und genau hierauf baut unsere Honorarberatung auf.
Bankkaufmann
Betriebswirt (VWA)
Honorar-Finanzberater gem. § 34 h GewO
Registrierungsnummer IHK:
D-H-155-7Y3W-16
Geschäftsinhaber
Sinan Bilgili
vereinbaren Sie jetzt
ein kostenloses Erstgespräch
Beratung
Wir beraten Sie vor Ort im Raum Augsburg und München,
aber auch deutschlandweit per Online-Konferenz.
-2.png)
Ablauf
2
kostenlose Bedarfsanalyse
Sofern Sie die Honorarberatung geeignet finden, analysiere ich im zweiten Schritt Ihren Bedarf, um Ihnen ein individuelles Leistungsangebot vorzulegen. Sollte Ihnen dieses zusagen, vereinbaren wir einen Folgetermin.
4
Ihr individuelles Konzept
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie einzigartige Lösungen, die wir streng nach Ihren Vorstellungen und Wünschen auswählen. Das individuell für Sie erstelle Konzept präsentieren wir Ihnen je nach Leistungsumfang in einem oder mehreren Terminen.
1
kostenloses Erstgespräch
Unser erstes Gespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen und der gemeinsamen Klärung, ob eine Honorarberatung für Sie sinnvoll und passend ist.
3
Erstes Beratungsgespräch
In unserem ersten Beratungsgespräch thematisieren wir sehr detailliert welche Vorstellungen und Wünsche Sie haben, klären aber auch gleichzeitig Ihre Fragen zu jeglichen Angelegenheiten.
5
Dauerhafte Betreuung
Unser Ziel ist es, Ihnen eine derart eindrucksvolle Beratungsqualität zu bieten, dass Sie uns als dauerhaften Ansprechpartner wählen.
Worauf warten Sie noch?